【PRICED】华润置地最终发行3亿美元3年期绿色债券，发行利差为T3+68bps，较初始利差收窄52bps

发行人：华润置地有限公司 发行人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa1 债项地位：高级无抵押固定利率绿色票据 发行方式：Reg S only (Category 1), Registered Form 发行规模：3亿美元 期限：3年期 票面利率：4.125%，S/A, 30/360 发行利差：T3+68基点 发行价格 | 收益率：99.568 | 4.280% 美国国债价格参考：3½ 2028年11月15日到期 (CT3) 美国国债价格 | 收益率：99-23 | 3.600% 美国国债对冲参考：3½ 2027年10月31日到期 (CT2) 美国国债对冲价格 | 收益率：99-26 | 3.599% 对冲比率：148% 结算日：2025年11月20日 (T+5) 到期日：2028年11月20日 初始价格指导：T3+120基点区域 可选赎回：到期前1个月按面值赎回 控制权变更回售：101%回售权 资金用途：本次票据发行所得款项净额将用于再融资，且相当于票据净收益的金额将根据发行人的《可持续金融框架》全部或部分用于为现有合格绿色项目提供融资或再融资 第二方意见提供方：Sustainable Fitch 管辖法律：英国法 上市地点：香港联交所 面值：20万美元/1000美元 牵头（Lead）全球协调人：中银国际、星展银行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：招银国际、信银投资、国泰君安国际、花旗 联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行（Active JBR）、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗、瑞银 联席绿色结构顾问：星展银行、瑞银 B&D：星展银行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN/共同代码：XS3225731382 / 322573138 定价时间：香港时间23:29