联想集团美元债收购要约将按56%比例接纳购买

联想集团（992.HK）七月二十五日宣布美元债 Lenovo 4.75 03/29/2023 (ISIN: XS1765886244) 现金收购要约的最终结果： 收购要约已于二零二二年七月二十二日下午五时正 (中欧夏令时间) / 下午十一时正 (香港时间) 届满，按投标指示有效提交的二零二三年票据收购的本金总额超过投标上限。因此，根据投标指示提交的二零二三年票据将按56.791360%的比例分配。如果在应用该分配比例和四舍五入后，二零二三年票据的任何票据持有人所剩的二零二三年票据本金总额将少于最低面额20万美元，公司将酌情决定接受该票据持有人投标指示的所有二零二三年票据。提交的二零二三年票据 (相当于本金总额200,000,000美元) 已获接纳购买。 收购要约的完成及结算与二零二三年票据的接受购买须待于625,000,000美元于二零三二年到期年息6.536%之票据及625,000,000美元于二零二八年到期年息5.831%之票据 (统称“新票据”) 由公司发行及结算后方可作实 (“融资条件”)。公司预计融资条件将会达成，收购要约的结算日期预期为二零二二年七月二十七日或前后。 2023年旧票据的存量本金额是686,779,000美元。要约购买价为本金额的100.5%（另加应计利息）。 法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷、星展银行、高盛 (亚洲)、汇丰、摩根大通、摩根士丹利担任收购要约的交易经理，Morrow Sodali 担任收购及资讯代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。