南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司2.92年期美元债定价3.5%，规模9700万美元，天津银行提供SBLC

南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司今日（3月18日）私募定价一笔Reg S、9700万美元、35个月（约2.92年期）、高级无抵押、信用增强债券，发行价3.5% / 100。 债券由天津银行提供备用信用证（SBLC）增信。 中达证券（B&D）、民银资本、宝泰证券（香港）、淞港国际证券（SRIS）担任配售代理。 这是该公司首次发行美元计价债券。 南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司由南充现代物流园投资建设开发有限责任公司持股51%、南充市高坪区财政局持股49%。 南充市为四川省地级市。 条款概要如下： 发行人: 南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司（Nanchong Pengda Jialing River (Group) Industrial Co., Ltd.） SBLC提供人: 天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种：美元 规模：9700万美元 期限：35个月（约2.92年） 票面利率: 3.5%, S/A, 30/360 发行收益率：3.5% 发行价：100% 交易日（定价日）: 2021年3月18日 交割日：2021年3月24日 (T+4) 到期日：2024年2月24日 募集资金用途：用于南充凌云山风景区的升级改造、再融资发行人的境内债务、补充发行人的营运资金 细节：不上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 配售代理: 中达证券、民银资本、宝泰证券（香港）、淞港国际证券集团有限公司（SunRiver International Securities Group Limited，“SRIS”） B&D: 中达证券 ISIN: XS2307636238 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 17:25 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。