UPDATE: 新力控股拟发美元债券,电话会议2月24日召开
* 更新了公司简介、路演安排、承销商列表。
新力控股 (集团) 有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited,2103.HK,简称“新力控股”或“公司”或“发行人”)2月24日公布,公司拟进行国际发售Reg S、有担保、美元计价、固定利息、高级无抵押债券。
建议债券发行能否完成取决于 (其中包括) 市况及投资者意愿。倘最终发行,债券发行人是新力控股,并由附属公司担保人(新力控股现有若干附属公司)提供担保。
公司已委任国泰君安国际(B&D)、中银国际、瑞银、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任巴克莱、建银国际、招银国际、香江金融、东方证券(香港)为联席牵头经办人及联席账簿管理人,于2月24日安排召开固定收益投资者电话会议。
公司将向新交所申请债券于新交所上市及报价。
新力控股总部位于上海,2019年11月在香港联交所主板上市,是一家房地产开发商,业务覆盖长三角、珠三角、中西部核心城市等。
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