国瑞置业完成14.25% 2024年美元债的交换要约及同意征求

国瑞置业（2329.HK）2月28日宣布，完成有关二零二四年到期的14.25厘优先票据 GuoRui 14.25 01/25/2024 (ISIN: XS2280222410) 的交换要约及同意征求。 截至公告日期，交换要约及同意征求的所有先决条件已获达成，而交换要约及同意征求亦已完成。因此，根据交换要约及同意征求而有效交出以进行交换 (并视为已就建议修订作出同意) 及获接纳的现有票据均已注销。截至公告日期，本金总额为8,586,000美元的现有票据仍存续。 作为交换要约及同意征求的一部分，本金总额为334,790,000美元的新票据于二零二二年二月二十三日 (“原发行日期”) 获发行，并将于二零二四年八月二十三日到期，除非根据其条款提前赎回。新票据将自二零二二年二月二十三日起计息，自二零二二年八月二十三日起须于每年的二月二十三日及八月二十三日每半年支付一次。 此外，由于已取得必要同意，国瑞置业、附属公司担保人及现有票据受托人已于二零二二年二月二十三日签立补充契约，以使建议修订生效。因此，现有票据的各现有及未来持有人均受经补充契约修订的现有票据契约的条款约束。 原票据 GuoRui 14.25 01/25/2024 (交换要约标的债券) 虽然2024年1月才到期，但是根据条款，2022-04-25将是可回售日（Put at 100）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。