【NEW DEAL】绵阳投资控股集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导5.70%区域

发行人：绵阳投资控股（集团）有限公司 发行人评级：BBB-（稳定）[惠誉] 预期债项评级：无评级 发行证券：高级无抵押固定利率可持续发展债券 发行格式：Regulation S Only, Category 1, Registered Form 币种与规模：美元基准规模 票息：S/A, 30/360 期限：3年期 初始价格指导：5.70%区域 资金用途：根据发改委备案及可持续发展金融框架偿还现有离岸债券 第二方意见提供方：Sustainable Fitch、联合绿色发展 控制权变更回售：101% 面额：20万美元/1,000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、东方证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、信银投资、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、平安证券（香港）、申万宏源(香港)、中泰国际 独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际 结算日：2025年7月14日 (T+4) 定价时间：最早今日定价