青岛城投集团拟发美元债券

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB Negative，联合评级国际：A- Stable，简称“青岛城投集团”或“维好提供人”）计划近期发行Reg S、美元计价债券。 公司已委任兴业银行香港分行、中国银行、中国民生银行香港分行、中金公司、工银国际、中泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任招银国际、交银国际、东方证券（香港）、招商永隆银行、天风国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited），并由青岛城投集团提供维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境美元备用贷款协议（Keepwell & EIPU and irrevocable cross-border US$ standby facility agreement），债券预期评级BBB / A-（惠誉/联合评级国际）。 青岛城投集团上次发行美元债券是在2019年9月25日，彼时，同信用结构的5年期3亿美元债券QDCityCons 4 10/08/2024定价4% / 100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。