杭州临江投资发展有限公司3亿美元债券项目承销商招标，海通国际/财通证券联合体为中标候选人

7月8日消息，杭州临江投资发展有限公司（Hangzhou Linjiang Investment Development Co., Ltd.）2022年境外债券发行承销商采购项目中标公示，推荐海通国际证券有限公司、财通证券股份有限公司（联合体）为中标候选人，承销费费率0.68%/次。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在6月9日宣布该项目的公开招标，投标文件递交截止时间在7月1日。根据该项目，杭州临江投资发展有限公司拟发行境外债券不超过3亿美元，发行期限不超过3年，项目最高限价为：承销费最高不得超过债券发行金额的0.9%/次。项目接受联合体（联合体组成单位不超过2家，采用“全球协调人”+“境内协调人”模式）。 项目要求： 1、发行债券规模：本期境外债券3亿美元 2、债券期限：不超过3年 3、承销方式：余额包销 4、承销费最高不得超过债券发行金额的0.9%/次。此费用包含中标人为本期债券登记备案、募集、发行而收取的全部承销费以及与本期债券发行相关 (包含债券发行后存续期内，境外子公司各类相关管理事项) 的全部中介机构费用，包括但不限于发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人境内律师费、承销商境内律师费、债券上市及上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、印刷商费 (含发行通函中英文编辑或翻译的费用)、路演机构服务费 (含线上路演)、文书代理费及投标人认为有必要的其他支出，不包括审计师费用和国际评级费用。 5、支付方式：债券发售成功后一次性支付承销费；债券未发行成功前任何情况下招标人均不承担任何费用。 杭州临江投资发展有限公司成立于2003年5月，位于萧山临江高新技术产业园区科创大道3688号科创园内，为钱塘新区管委会全资所有。 SereS的数据显示，杭州临江投资发展有限公司有一笔3亿美元债券 HZLinjiang 5.3 12/04/2022 年底到期，债券最初发行于2019-12-04，复星恒利证券为独家全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。