11月26日境内信用债券一级市场发行一览：山西建投、洛阳钼业、诸暨新城、南平武夷集团、湖州交投、海门城发集团、泸州工投、齐鲁交通、郑州兴港投资、厦门翔业集团、陕西高速、河西国资
2019-11-26
债券全称：山西建设投资集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：19晋建Y3
债券类型：一般公司债
发行人：山西建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：基础期限为 5年，以 每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
计划发行量（亿）：12.25
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.7-5.7%
发行利率：
主承销商：华福证券
债券全称：山西建设投资集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第二期）（品种二）
债券简称：19晋建Y4
债券类型：一般公司债
发行人：山西建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2022-11-28
期限：基础期限为 3年，以 每 3个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
计划发行量（亿）：12.25
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5-5.5%
发行利率：
主承销商：华福证券
债券全称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
债券简称：19洛钼04
债券类型：一般公司债
发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2022-11-28
期限：3
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：10亿元用于偿还债务，5亿元用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5-4.5%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，平安证券，中信证券，天风证券
债券全称：诸暨市新城投资开发集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19诸新01
债券类型：私募债
发行人：诸暨市新城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：5
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：拟将16.15亿用于偿还到期债务，剩余募集资金用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6.7%
发行利率：
主承销商：浙商证券
债券全称：诸暨市新城投资开发集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19诸新02
债券类型：私募债
发行人：诸暨市新城投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：拟将16.15亿用于偿还到期债务，剩余募集资金用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6.2%
发行利率：
主承销商：浙商证券
债券全称：南平武夷集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19南平01
债券类型：私募债
发行人：南平武夷集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：8
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.5%
发行利率：
主承销商：财通证券
债券全称：湖州市交通投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19湖交01
债券类型：私募债
发行人：湖州市交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：20
募集资金用途：用于偿还太平洋-湖州交投高速公路债权投资计划
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：长江证券
债券全称：海门市城市发展集团有限公司2019年非公开发行短期公司债券（第四期）
债券简称：19海门04
债券类型：私募债
发行人：海门市城市发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2020-11-28
期限：1
计划发行量（亿）：13
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价上限为4.9%
发行利率：
主承销商：中银国际证券
债券全称：泸州市工业投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19泸工01
债券类型：私募债
发行人：泸州市工业投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2022-11-28
期限：3
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.2%
发行利率：
主承销商：广州证券
债券全称：齐鲁交通发展集团有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称：19齐鲁交通MTN002
债券类型：一般中期票据
发行人：齐鲁交通发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-27
到期日期：2022-11-27
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4 个计息年度开始，每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3 个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：8亿元拟用于董家口指梁山（鲁豫界）公路宁阳至梁山（鲁豫界）段项目建设，7亿元拟用于偿还发行人本部及子公司银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.6%
发行利率：
主承销商：海通证券，兴业银行
债券全称：郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称：19港兴港投SCP007
债券类型：超短期融资债券
发行人：郑州航空港兴港投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2020-08-24
期限：270天
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：偿还债务融资工具和金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：国家开发银行，中原银行
债券全称：厦门翔业集团有限公司2019年度第八期超短期融资券
债券简称：19厦翔业SCP008
债券类型：超短期融资债券
发行人：厦门翔业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-27
到期日期：2020-05-22
期限：177天
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于归还发行人银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行
债券全称：陕西省高速公路建设集团公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称：19陕高速SCP004
债券类型：超短期融资债券
发行人：陕西省高速公路建设集团公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-28
到期日期：2020-08-24
期限：270天
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：用于偿还到期债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称：19宁河西SCP004
债券类型：超短期融资债券
发行人：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-11-26
起息日期：2019-11-27
到期日期：2020-08-23
期限：270天
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还发行人有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：南京银行
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