【NEW DEAL】淄博市财金控股集团拟发行3年期人民币债券，初始价格指导为3.40%区域

发行人：淄博市财金控股集团有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered form 债项地位：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：人民币基准规模 期限：3年期 初始价格指导：3.40%区域 结算日：2026年8月27日 (T+5) 资金用途：根据国家发改委批复文件用于现有债务的再融资 控制权变更回售：101% 面值：人民币100万元/1万元 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、中信建投国际、中信证券、淞港国际证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、兴证国际、民银资本、CMS International、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、 Initial Capital Securities、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港） 定价时间：最早今日定价