浙江长兴金控3年期美元债定价5.5%，规模1.6亿美元

浙江长兴金融控股集团有限公司（“浙江长兴金控”）周一（6月29日）定价Reg S、3年期、1.6亿美元债券ZJCXFinancial 5.5 07/03/2023，初始价5.5%区域，发行价5.5% / 本金额的100%。 国元融资、中泰国际（B&D）、海通国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，鸿升证券、信银资本、交银国际、香港丝路资本（HK Sinoko Capital）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴证国际从最终承销商名单中移除（IPG宣布时作为联席账簿管理人之一）。 浙江长兴金融控股集团有限公司是一家由长兴县委县政府成立的国资金融企业（长兴县财政局100%持股），主要业务包括：运营管理基金投资、金融投资、股权投资、融资租赁、保理、民间融资等金融业务。 条款概要如下： 发行人: XINGCHANG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 担保人: 浙江长兴金融控股集团有限公司（ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.，“浙江长兴金控”） 担保人评级: 未评级 预期发行评级: 未评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 币种及规模: 1.6亿美元 期限: 3年期 票面利率: 5.50%，半年付息一次，日计数30/360 发行价: 100.00% 发行收益率: 5.50% 交割日: 2020年7月3日 (T+3) 到期日: 2023年7月3日 募集资金用途: 用于日常运营及特定投资 上市: 港交所 条款: 最小面值/增量为US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国元融资、中泰国际、海通国际、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 鸿升证券（Hung Sing Securities）、信银资本、交银国际、香港丝路资本有限公司（HK Sinoko Capital Limited） 结算交割行：中泰国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。