广汇汽车364天3亿美元债券定价6.625%，获2.3倍认购，首日涨0.4pt

广汇汽车服务股份公司（China Grand Automotive Services Co., Ltd.，惠誉：BB- Stable，穆迪：B1 Stable，600297 SH，以下简称“广汇汽车”）周二定价Reg S、无评级、364天短期限（2018-04-03 ~ 2019-04-02）、3亿美元、高级定息债券GrandAuto 6.625 04/02/19，初始价6.875%区域，发行价6.625%。 在近期疲软的市况下，广汇汽车美元新债的表现可圈可点：最终定价较初始价缩窄25bps，3亿美元发行规模（预期规模为“基准规模”），超过6.8亿美元认购额（2.3倍），而且，二级市场表现良好：截至周三亚洲收盘，新债报价在100.35/100.45（发行价100）。 债券的分配情况为：基金94%、私人银行4%、其他2%。 中金公司、摩根士丹利（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 债券发行人是Baoxin Auto Finance I Limited（广汇汽车的全资附属公司），子公司担保人是广汇汽车服务（香港）有限公司（China Grand Automotive Services (Hong Kong) Limited，广汇汽车的全资附属公司），母公司担保人是广汇汽车。募集资金用于偿还债务及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。