香港俊发地产2年期美元债定价13%，规模1亿美元

香港俊发地产有限公司（Hong Kong JunFa Property Company Limited，惠誉：B+(EXP) Stable，简称“香港俊发”或“母公司担保人”）周四定价Reg S、2年期（2021年4月4日到期）、票息13%、本金额1亿美元、高级债券HKJunFa 13 04/04/21，最终指导价（FPG）13% (the number)，发行价13% / 100。 债券发行人是Power Best Global Investments Limited（香港俊发的BVI全资附属公司），担保人是香港俊发，债券预期评级B+（惠誉），募集资金用于再融资境内债务。 中金公司（B&D）、国泰君安国际、中泰国际、克而瑞证券（CRIC Securities）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月4日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用纽约法。 截至2018年6月底，李俊先生全资持有香港俊发，香港俊发（注册于香港）则全资持有俊发集团有限公司（Junfa Group Co., Ltd.，注册于中国大陆，简称“俊发集团”）。 俊发集团的业务涉及：房地产开发、房建工程、市政道路、物业服务、商业及酒店运营，业务分布在云南（昆明、大理、丽江、瑞丽、西双版纳）、成都、贵阳、上海、无锡、郑州、西安、深圳、佛山、石家庄等地。 2019年3月14日，俊发集团完成发行“2019年非公开发行公司债券（第一期）品种一”（简称“19俊发01”），发行总额20亿人民币，期限4年，票面年利率8.0%，在上海证券交易所挂牌。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。