佛山南海联达拟发3年期人民币绿色点心债，电话会11月20日召开

11月20日消息，佛山市南海联达投资（控股）有限公司（Foshan Nanhai Lianda Investment (Holding) Co., Ltd.，简称“发行人”或“佛山南海联达”）拟发行 Regulation S (Category 1)、人民币计价、3年期、高级无抵押、固定利率、绿色债券。 发行人已委任国泰君安国际、国证国际证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交银国际、光银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、华安国际 (香港)、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际资产管理有限公司、浦发银行香港分行、泰达证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间2024年11月20日上午10:00起、安排召开固定收益投资者电话会。 债券拟由佛山南海联达直接发行。佛山南海联达的主体评级是 BBB+ (Stable) / BBBg+ (Stable) (联合国际/中诚信亚太)，拟发行债券预期发行评级是 BBB+ / BBBg+（联合国际/中诚信亚太）。 中诚信绿金国际已就发行人的《绿色融资框架》出具第二方意见；国泰君安国际担任独家绿色结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。