中骏集团4.5NC2.5美元债定价7%，规模5亿美元，订单超17亿美元

中骏集团周三（10月21日）定价Reg S、4.5NC2.5、5亿美元债券SCE 7 05/02/2025，初始价7.40％区域，最终指导价7.00% (THE #)，发行价7.00% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超22亿美元（含1.15亿美元承销商订单）。 新债的最终订单超17亿美元（来自101个账户，包括1.15亿美元的承销商订单），投资者地域分布为：亚太地区93%、EMEA 5%、离岸美国2%，投资者类型分布为：基金公司/资产管理公司/对冲基金86%、私人银行9%、银行/金融机构5%。 周四早盘，新债的二级表现不佳，最低见99.5 bid，此后有所回升，临近中午，报 99.75 / 99.85（发行价100）。 UBS（B＆D）、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中骏集团有两笔明年到期的美元债券，分别是：存量规模为5亿美元本金额的SCE 8.75 01/15/2021，以及存量规模为5亿美元本金额的SCE 7.45 04/17/2021。 条款概要如下： 发行人：中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，“中骏集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 稳定 / B+ 负面（穆迪/标普） 预期发行评级：B2（穆迪） 格式：Reg S Status：固定利率、高级票据 规模：5亿美元 期限：4.5NC2.5 发行价：100.00 发行收益率：7.00％ 票面利率：7.00％ S/A 30/360 发行人赎回选择权：2023年5月2日或之后，可以按本金额的103.5％赎回；2024年5月2日或之后，赎回价为101％。 到期日：2025年5月2日 交割日：2020年11月2日（T + 7） 所得款项用途：一年内到期的现有离岸债务的再融资 契约类型：Customary high yield covenants package 条款：香港联交所上市；USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、汇丰银行 ISIN: XS2227351900 TOE: 19:40 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。