【PRICED】邹平市财金发展集团（青岛银行备用信用证）成功发行3.4亿人民币3年期信用增强债券，发行收益率为2.30%，较初始价收窄30bps

发行人：Zouping Finance International Co., Ltd. 担保人：邹平市财金发展集团有限公司 备用信用证提供人：青岛银行股份有限公司滨州分行 担保人评级：中诚信亚太 BBBg (稳定) 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率信用增级担保债券 发行规模：3.4亿元人民币 期限：3年期 票面利率：2.30% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/2.30% 初始价格指导：2.60%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件用于集团现有境外债务的再融资 控制权变更：100%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易 结算日：2026年8月31日 (T+5) 到期日：2029年8月31日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国证国际证券、长江证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、China Credit International Securities、中国银河国际、浙商银行香港分行、中信证券、CMS International、东兴证券（香港）、国联证券国际、国信证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）、星河证券、天风国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream ISIN码：HK0001326229 CMU代码：BOAKFB26040 共同代码：348054180 定价时间：香港时间21:52