成都空港兴城投资集团3年期美元债，初始价6.8%区域

成都空港兴城投资集团有限公司（Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BB Stable，简称“空港兴城集团”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、最高5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.8%区域。 债券拟由空港兴城集团直接发行，预期评级BB（惠誉），募集资金用于一般公司用途。 淘金者证券（香港）有限公司（TradeMaster Securities (Hong Kong) Limited）、东方证券（香港）、中达证券（B&D）、工银国际、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、兴业银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，7月18日 (T+5) 交割，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 拟发行债券将包含Change of Control Put（101%）。当中国政府（PRC Persons）不再合计直接/间接持有或拥有发行人的75%已发行股本，则CoC被触发。 工商信息显示，成都空港兴城投资集团有限公司由成都市双流区国有资产监督管理办公室全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。