旭辉控股5.25NC3美元绿债，初始价6.40%区域

旭辉控股（884.HK）今日发行Reg S、5.25年期NC3、美元基准规模、绿色债券，初始价6.40%区域。 渣打银行（B&D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，汇丰、渣打银行担任联席绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级：Ba3 Positive / BB Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BB- / BB (标普 / 惠誉) 格式：Regulation S 结构：固定利息、高级票据 规模：美元基准规模 期限：5.25年期NC3 交割日：2020年7月 [●] 日 (T+5) 到期日：2025年10月 [●] 日 初始价：6.40%区域 赎回安排：2023年7月 [●] 日 @ par + half coupon；2024年7月 [●] 日 @ 101.00；2025年7月 [●] 日 @ 100.00 募集资金用途：现有债务再融资 绿色债券：在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 细节：US$200,000/1,000，港交所上市，纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、UBS 联席绿色结构顾问：汇丰、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。