富力地产long 5NC3、5亿美元债券定价5.875%

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3 Negative，标普：B+ Stable，惠誉：BB Watch Negative，2777 HK，简称“富力地产”）周一维好发行了RegS、long 5NC3（到期日在2023年2月13日）、5亿美元、高级债券R&F 5.875 02/13/23，初始价Low 6%区域，发行价5.875%。 周一下午，新债的认购额一度超过10亿美元（包含承销商订单）。 周二，截至亚洲收盘时间，富力地产新债的指导中间价在99.75（发行价100）。 债券由怡略有限公司（Easy Tactic Ltd.）发行，富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Ltd.）及富力地产的特定离岸附属公司提供无条件及不可撤销担保，富力地产提供维好和EIPU。债券的预期评级是BB（惠誉）。所筹款项净额（约4.906亿美元）用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券为发行人直接、非后偿、无条件及有抵押的责任，享有若干抵押品留置权。 2020年11月17日及其后十二个月内，发行人可按面额的102.9375%（附加应计利息）赎回债券；2021年11月17日及其后，赎回价为面额的101.46875%（附加应计利息）。 高盛（B&D）、德意志银行、中国丝路国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，花旗、太阳证券（Sun Securities）、中信里昂证券、中信银行（国际）、摩根士丹利、海通国际、兴业银行香港分行、招银国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 富力地产于2017年10月9日，在高盛独家安排下，维好发行过一笔363天短期限（2017-10-13 ~ 2018-10-11）、6亿美元债券R&F 5.25 10/11/18，发行利率5.25%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。