碧桂园地产：“22碧地02”回售金额为8亿元，回售部分本金及利息已足额划转指定账户

12月13日晚间，碧桂园地产集团有限公司披露“22碧地02”债券持有人回售结果： 根据《募集说明书》约定，“22碧地02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内 (2023年11月22日至2023年11月28日) 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为100元/张 (不含利息)。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22碧地02”本次回售登记期有效回售申报数量为8,000,000张，回售金额为800,000,000.00元 (不含利息)，撤销回售数量为0张，撤销回售金额为0元；本次撤销回售后，剩余未回售债券数量为0张。 公司决定不对回售债券进行转售。 本次“22碧地02”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，“22碧地02”将于2023年12月14日于深圳证券交易所摘牌。 “22碧地02”的发行主体是碧桂园地产集团有限公司，总发行规模8亿元，期限2年，票面利率为4.88%，附带第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。该笔债券附带全额信用保护凭证，由中证金融及中信建投证券联合创设。 此前，碧桂园地产12月11日披露另一笔2亿人民币境内债券“22碧地03”债券持有人回售结果：“22碧地03”回售登记期有效回售申报数量为0张，回售金额为0元（不含利息）。“22碧地03”由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 今年8月12日，碧桂园宣布对旗下包括“22碧地02”和“22碧地03”在内的11只境内公司债券停牌，开启境内债券的重组事宜。除“22碧地02”和“22碧地03”之外，另外9只债券均已展期成功且按时间节点支付。 境外债方面，11月10日有消息称，碧桂园正致力于在今年年底前制定一项重组其离岸债务的暂时计划，公司的目标是在明年2月或3月之前开始与离岸债券持有人进行正式谈判。媒体援引知情人士称，公司预计将在年底前向主要债券持有人通报其现金流预测，作为暂定重组计划的部分依据。 据媒体报道，碧桂园10月底已开始通过 D.F King Limited 对17只离岸债券持有人的身份进行识别，识别程序的有效期至2024年1月24日。相关文件显示，17只债券包括两只在新加坡证券交易所流通的普通可转债“碧桂园4.95% CB20260728”和“卓见国际 4.5% CB20231205”，存续金额为69亿港元；另外15只债券均为美元债，合计存续金额为99.1269亿美元，到期日最早的为2024年1月27日，最晚的为2031年1月2日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。