杭州临江3年期美元债定价5.3%，规模3亿美元

杭州临江投资发展有限公司（Hangzhou Linjiang Investment Development Co., Ltd.，简称“杭州临江”或“担保人”）周三（11月27日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年12月4日到期）、本金额3亿美元、有担保、固定利息5.3%、高级无抵押债券HZLinjiang 5.3 12/04/2022，初始价5.5%区域，最终指导价5.3%，发行价5.3% / 本金额的100%。 债券发行人是LinJiang Investment and Development (BVI) Co., Ltd，杭州临江提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于境内项目建设、现有债务再融资。 复星恒利（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，复星恒利、中国银行、东兴证券（香港）、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月4日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 杭州临江是钱塘新区重要的投融资主体，主要负责钱塘新区下辖临江高新区的基础设施建设和投融资业务，还负责萧山临江科创园、杭州湾出海码头的日常经营。 杭州临江由钱塘新区管委会全资持有。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。