旭辉控股定价5.25NC3 & 7NC4美元绿债，规模合计5亿美元

旭辉控股（884.HK）周一（5月10日）定价两种期限的Reg S、本金额合计5亿美元、绿色债券，其中： 5.25年期NC3、3.5亿美元债券 CIFI 4.45 08/17/2026，初始价4.95%区域，最终指导价4.45% (the #)，发行价4.45% / 99.982； 7年期NC4、1.5亿美元债券 CIFI 4.8 05/17/2028，初始价5.25%区域，最终指导价4.8% (the #)，发行价4.8% / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超45亿美元（含6.75亿美元承销商订单），预期发行规模分别为“美元基准规模”（5.25年期）以及“美元待定” (7年期)。 汇丰银行（B＆D）、瑞士信贷、海通国际、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、交银国际、中信银行（国际）、民银资本、招银国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰银行、渣打银行担任联席绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，“旭辉控股”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干现有附属公司 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable / BB Stable / BBB- Stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：Ba3 / BB- / BBB- (穆迪/标普/联合国际) 格式：Reg S 结构：固定利率、高级票据 期限：5.25NC3 丨 7NC4 发行规模：3.5亿美元 丨 1.5亿美元 交割日：2021年5月17日（T + 5） 到期日：2026年8月17日 丨 2028年5月17日 票面利率：4.45% S/A 30/360 丨 4.8% S/A 30/360 发行收益率：4.45% 丨 4.8% 发行价：99.982 丨 100 赎回安排（Call）：2024年5月17日 @102.225；2025年5月17日 @101；2026年5月17日 @100 丨 2025年5月17日 @102.4；2026年5月17日 @101；2027年5月17日 @100 所得款项用途：为现有债务再融资，包括为同步进行的收购要约提供资金，并符合发行人的绿色融资框架 绿色债券：票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行 细节：US$200,000/1,000；香港联交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行（B＆D）、瑞士信贷、海通国际、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、交银国际、中信银行（国际）、民银资本、招银国际、国泰君安国际 联席绿色结构顾问：汇丰银行、渣打银行 TOE: 21:10 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。