蓝光发展美元债收购要约获1.3亿美元有效提交

蓝光发展（600466.SH，“母公司担保人”）的子公司——和骏顺泽投资有限公司（“债券发行人”）12月16日公告，针对5.5亿美元存量高级票据 Languang 12 04/25/2021 (ISIN: XS1984948106) 的现金收购要约已于12月15日下午4:00 (伦敦时间) 届满，合计130,331,000美元本金额有效提交（约占存量本金额的23.70%）。同时，蓝光发展已于12月9日完成发行同步新票据: 3亿美元的 Languang 10.4 03/09/2023，因此“新发行条件”已达成。 由于有效提交的票据未超过2亿美元的最高接纳金额，因此，公司将悉数接纳购买所有有效提交的130,331,000美元票据。要约购买价为本金额的101.8%（另加应计利息），因此，公司将支付：（1）132,676,958美元现金；以及（2）每1,000美元本金额17.67美元现金的应计利息付款。 要约结算日在12月18日前后，债券购回后将予注销。此后，要约标的 Languang 12 04/25/2021 的本金总额将降至419,669,000美元。 此前，蓝光发展12月2日宣布开始本次收购要约，要约购买价为本金额的101.8%（另加应计利息），最高接纳金额为2亿美元（可调整）。公司计划用同步新票据发行之募集资金为要约提供资金。因此，要约的先决条件包括（不限于）：新票据成功发行，并且所募集的资金足够为要约提供全部/部分资金（即“新发行条件”）。 回购要约旨在积极管理资产负债表负债、优化债务结构。国泰君安国际、瑞士信贷担任联席交易经理，D.F. King 担任资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。