福建漳龙集团2.92年期美元绿色债券定价4.95%，规模5亿美元

福建漳龙集团周三（7月13日）定价一笔Reg S、2.92年期（2年零11个月）、5亿美元、高级无抵押、固定利率、绿色债券 ZhangLong 4.8 06/20/2025，初始价5.30%区域，最终指导价4.95% (THE #)，发行价4.95% / 99.601。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超11.5亿美元（含9.295亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 国泰君安国际 (B&D)、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中金公司、兴证国际、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银投资、星展银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 债券由福建漳龙集团直接发行，募集资金净额用于集团《绿色融资框架》下合资格项目的融资或再融资。福建漳龙集团有一笔5亿美元债券 ZhangLong 5.875 08/26/2022 即将到期。 福建漳龙集团的主体评级是 BBB- Stable / BBB+ Stable (惠誉/联合国际)，拟发行债券的预期发行评级为 BBB- (惠誉)。拟发行债券的条款规定，只要债券存续，发行人需维持任何一家评级机构对票据的评级，并在评级下调时通知受托人。 债券将根据发行人的《绿色融资框架》作为“绿色债券”发行。标普全球评级已就公司的《绿色融资框架》出具第二方意见，证明其符合绿色债券原则和绿色贷款原则。国泰君安国际担任独家绿色结构顾问。 债券将包含控制权变动回售（CoC Put at 101%）。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法，透过Euroclear/Clearstream结算。 发行人法律顾问是君合（英国法）、北京市君致律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是高伟绅。 承销团给出的可比债券如下（7月13日价格）： - 福建漳龙集团 ZhangLong 3.45 12/19/2023 bid 在 98.883 / 4.301% (-/-/BBB-) - 衢州国资 QZSCapital 3 03/02/2025 bid 在 96 / 4.631% (-/-/BBB-) - 义乌国资 YWSOCO 4.1 10/20/2025 bid 在 98.292 / 4.668% (Baa3/-/BBB) - 株洲城发 ZZCity 4.6 03/29/2025 bid 在 99.25 / 4.897% (Baa3/-/BBB-) 条款概要如下： 发行人: 福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，“福建漳龙集团”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) / BBB+ Stable (联合国际) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模: 5亿美元 期限: 2年零11个月（约2.92年） 票面利率: 4.80% (S/A 30/360) 首个付息日: 2022年12月20日 (Short First Coupon) 发行收益率: 4.95% 发行价格: 99.601% 定价日: 2022年7月13日 交割日: 2022年7月20日 (T+5) 到期日: 2025年6月20日 募集资金用途: 用于集团《绿色融资框架》下合资格项目的融资或再融资 绿色债券: 债券将根据发行人的《绿色融资框架》作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put at 101% 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中金公司、兴证国际、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银投资、星展银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 独家绿色结构顾问: 国泰君安国际 ISIN / COMMON CODE: XS2495307865 / 249530786 TOE: 22:18PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。