常州新运集团3年期人民币自贸债定价4.5%，规模5.6亿人民币

常州新运城市发展集团有限公司（“常州新运集团”）本周四（5月25日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、5.6亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 CZXinyun 4.5 06/01/2026，最终指导价4.5% (The number)，发行价4.5% / 100。 债券由常州新运集团担保发行（无增信），募集资金用于项目建设、补充集团的营运资金。 复星国际证券 (B&D)、东海国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信证券、浙商银行香港分行、鑫元证券、澳门国际银行、东方证券 (香港)、中信银行 (国际) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是常州新运集团首发自贸区离岸债，也是该公司首次以自身信用发行离岸债券。 此前，该公司在2022年9月底定价两笔欧元债券，包括5000万欧元债券 CZXinyun 4.1 10/12/2025 (上海银行南京分行SBLC)，以及5000万欧元债券 CZXinyun 4.1 10/12/2025 (江苏银行常州分行SBLC)。 SereS Deal Pipeline的资料显示，常州新运集团此前在2022年4月底招标确定复星恒利证券有限公司为2022年境外美元债券发行主承销商；该项目招标规模为境外债不超过1.8亿美元（等值）外币。 按当前汇率计算，经过三期发行，该项目下累计发行规模达到了1.86亿美元等值。 常州新运城市发展集团有限公司由常州市国资委100%持股，业务涉及城市建设、资产运营、产业投资及园区建设等。 条款概要如下： 发行人: Xinyun International Co., Ltd. 担保人: 常州新运城市发展集团有限公司（Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) only，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 5.6亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.5% 发行价格: 100% 票面利率: 4.5%，每年付息一次（每年6月1日支付），日计数Act/365 募集资金用途: 项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 定价日: 2023年5月25日 交割日: 2023年6月1日 (T+4) 到期日: 2026年6月1日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、东海国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、浙商银行香港分行、鑫元证券、澳门国际银行、东方证券 (香港)、中信银行 (国际) TOE: 2023年5月25日 09:24PM 香港时间 CCDC CODE: G2380137 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。