更新：阳光城3.25NC2.25美元绿债定价8.05%，规模2.9亿美元，订单超15.5亿美元

* 补充了stats。 阳光城（000671.SZ）周四（5月27日）定价Reg S、3.25年期NC2.25、2.9亿美元、高级无抵押、固定利息、绿色债券Yango 7.875 09/04/2024，初始价8.45%区域，最终指导价8.05% (#)，发行价8.05% / 本金额的99.523%。 2.9亿美元也是阳光城现有的境外发债额度。 周四下午，最终指导价发布时，订单超20亿美元（含2.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.9亿美元”。 新债的最终订单量超过15.5亿美元（来自65个账户，含2.5亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司93%、银行/金融机构5%、私人银行2%。 渣打银行、海通国际、国泰君安国际、UBS、交银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、巴克莱、招银国际、华泰国际、东方证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 招银国际、华泰国际、东方证券（香港）在最后阶段加入了承销团。 渣打银行担任独家绿色结构顾问。 SereS的数据显示，阳光城在2020年11月发行过一笔4.25年期NC2.25、美元计价、绿色债券Yango 7.5 02/17/2025，当前存量规模为2.7亿美元。本次发行的债券为阳光城的第二笔美元绿色债券。 条款概要如下： 发行人：阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited） 母公司担保人：阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”） 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：Reg S 母公司担保人评级：B1 Stable / B+ Stable / BB Stable / BBg Stable (穆迪/惠誉/联合国际/中诚信亚太) 预期发行评级：B+ / BBg (惠誉/中诚信亚太) 发行规模：2.9亿美元 期限：3.25NC2.25 票面利率：7.875% (S/A, 30/360) 发行价/发行收益率：99.523 / 8.05% 到期日：2024年9月4日 赎回安排：2023年9月4日或之后的任何时间，发行人可以按本金额的102.500%赎回。 交割日：2021年6月4日 首个付息日：2021年12月4日 契约类型：Customary HY covenant package 募集资金用途：现有离岸债务再融资，符合《绿色融资框架》 绿色债券：票据将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 其他条款：港交所上市；US$200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、海通国际、国泰君安国际、UBS、交银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、巴克莱、招银国际、华泰国际、东方证券（香港） 独家绿色结构顾问：渣打银行 B&D: 渣打银行 ISIN：XS2347769833 TOE：21:10 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。