平安不动产3年期美元债,IPT +270区域
平安不动产有限公司(PING AN REAL ESTATE COMPANY LTD.,“平安不动产”)正在发行3年期、“双维好”、无评级、RegS、美元债券,初始指导价定在T3+270bps区域(4.02%左右)。
这笔债券将由平安不动产的全资子公司FUXIANG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED(注册于BVI)发行,平安不动产资本有限公司(Pingan Real Estate Capital Ltd.)提供担保,中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.,“中国平安”)和平安不动产提供维好。
中国平安是平安不动产的控股股东和实际控制人。担保人平安不动产资本有限公司是平安不动产的全资子公司,截至2016年6月底,平安不动产资本有限公司总资产103亿人民币。
此次发行的全球协调人是渣打银行,牵头经办人和簿记人是渣打银行和汇丰。