2月24日一级市场回顾：华泰证券、丽水经济技术开发区实业发展集团、中伟股份、青岛胶州湾发展、招商银行悉尼分行、国银租赁、衢州国资、淮安投控、富皋万泰集团、新鸿基、邵东城发集团、修水县凤宁建设、四川旌兴建设发展集团

【NEW DEAL】 华泰证券3年/5年期美元债，初始价T3+120bps区域 / T5+140bps区域，最终指导价T3+80bps (THE #) / T5+105bps (THE #)，订单超36亿美元（含20亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 丽水经济技术开发区实业发展集团3年期美元债，杭州银行丽水分行SBLC，初始价2.80%区域，规模待定。 丽水经济技术开发区实业发展集团3年期美元债，宁波银行丽水分行SBLC，初始价2.80%区域，规模待定。 中伟股份5年期美元绿债（长沙银行SBLC），最终指导价4.55% (The #)，发行价4.55% / 100，发行规模1亿美元。 【MANDATE】 青岛胶州湾发展拟发美元绿色债券，25家银行获委任。 【PRICED】 招商银行悉尼分行3年期“可再生能源主题”绿色债券定价T3+38bps，规模4亿美元，峰值订单超12.5亿美元（含8.2亿美元承销商订单）。 国银租赁3年/5年期美元债，定价T3+105bps / T5+125bps，规模合计9.5亿美元，峰值订单超25亿美元（含14.9亿美元承销商订单）。 衢州国资3年期可持续发展美元债定价3%，规模4.7亿美元。 淮安投控（前淮安水利）3年期美元债定价3.3%，规模3亿美元。 富皋万泰集团3年期美元债定价4.20%，规模1.3亿美元。 新鸿基5% 2026年美元债增发7500万美元，增发价5% / 100。 【其他消息】 邵东城发集团境外美元债券项目招标“第三方风险代理服务”。 修水县凤宁建设重启3亿美元债券项目，招标承销商。 四川旌兴建设发展集团境外债券发行综合服务商采购项目更正。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。