淮北建投（徽商银行SBLC）3年期美元债定价5%

淮北市建投控股集团有限公司（Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，简称“淮北建投”或“发行人”）周四定价Reg S、无评级、3年期、本金额1.5亿美元、信用增强债券HBCityCons 5 04/23/22，最终指导价（FPG）5.0%（the number），发行价5% / 100。 债券发行人是淮北建投，徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）提供不可撤回的备用信用证（standby letter of credit，SBLC），募集资金用于：现有境内债务再融资，其他一般营运资金用途。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、瑞穗证券、国元融资、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券4月23日（T+6）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Investor Put（at 100%）。 淮北建投上次发行美元计价债券是在2018年11月底（同样由徽商银行提供SBLC），彼时，Reg S、无评级、3年期、3亿美元本金额、信用增强美元债HBCityCons 5.2 12/10/21定价5.2% / 100。 淮北建投的业务涉及：土地开发整理、供水和排水管网建设与维修、水处理、房屋租赁、商品销售、公共交通、金融服务等，该公司由淮北市国有资产监督管理局全资所有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。