海隆控股3年期美元债定价7.5%，首日表现不佳

民营油田设备与服务提供商海隆控股有限公司（Hilong Holding Limited，穆迪：B1 / Stable，惠誉：BB- / Negative，1623 HK，简称“海隆控股”）周四定价RegS、3年期、2.5亿美元、高级无抵押债券HILONG 7.25% 06/22/20，初始价7.75%区域，发行价7.5%，现金发行价99.339。 周五首个交易日，HILONG 7.25% 06/22/20表现不佳，早盘较发行价跌逾0.5pt，到亚洲收盘时间，指导价（中间价）在98.5左右，较发行价跌逾0.8pt，到期收益率升至7.81%。 债券由海隆控股作为发行人直接发行，拟将所得款项于中国境外为集团现有债务进行再融资，以及作为境外营运资金及一般公司用途，债券的预期评级是B1 / BB-（穆迪/惠誉），与主体评级相同；发行后在港交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 美银美林、中信里昂证券、汇丰（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，美银美林、中信里昂证券、汇丰、浦银国际、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。