【NEW DEAL】中国工商银行拟今日发行多币种碳中和主题绿色票据、初始指导价格公布

发行人：中国工商银行股份有限公司（股票代码：1398.HK / 601398.SH），通过其香港分行、新加坡分行及迪拜国际金融中心分行（各为「发行人」） 发行人评级：穆迪：A1（负面）、标普：A（稳定） 债券类型：多币种、Regulation S only（Category 2）、注册形式、高级无抵押碳中和主题国际绿色票据（「碳中和票据」），根据本行中期票据计划发行 预期债项评级：A1（穆迪） 绿色金融框架： 依据《中国工商银行绿色债券框架（2021年版）》发行 第二方意见提供方：Sustainalytics 绿色资产认证机构：北京中财绿融咨询有限公司 符合中国人民银行公告[2015]第39号、[2021]第96号等监管要求 获香港品质保证局发行前阶段认证 独家绿色结构顾问：东方汇理银行 香港分行（美元浮息票据） NEW USD 3Y REGS FRN、IPG: SOFR+105BPS AREA、SIZE: US$ BENCHMARK、TIMING: TODAY'S BUSINESS 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、东方汇理银行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、农业银行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 新加坡分行（美元固息票据） NEW USD 3Y Fixed, IPG: CT3 + 85bps Area、SIZE: US$ BENCHMARK、TIMING: TODAY'S BUSINESS 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、东方汇理银行、星展银行、Mizuho、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、建银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行新加坡分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、汇丰银行、华泰国际、兴业银行香港分行、MUFG、浦发银行香港分行、大华银行 迪拜分行（人民币固息票据） NEW CNH 3Y、IPG: 2.50% AREA、SIZE: CNH BENCHMARK、TIMING: TODAY'S BUSINESS 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、东方汇理银行、汇丰银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国民生银行、中信建投国际、中金公司、招商银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、Mizuho