酒钢集团3亿美元及2亿美元海外债项目，招标全球协调人

5月20日消息，酒泉钢铁（集团）有限责任公司（“酒钢集团”）开始就2亿美元海外债及3亿美元海外债分别进行全球协调人采购（公开招标）。 海外债全球协调人的服务内容包括但不限于：设计发债方案，担任全球协调人，协助国际、国内律师、会计师和评级公司等中介机构出具报告、编制申报文件、发行承销境外债券并进行余额包销等。具体包括： 2.1.1 设计公司公开发行境外债券方案并与公司讨论修改； 2.1.2 协助公司完成内部审批机构的决议文件和审批程序； 2.1.3 制定境外债券发行项目的时间进度表并协调各相关中介机构推进执行，确保项目进度按照预定时间完成； 2.1.4 组织境外债券发行的尽职调查工作，负责发行方案的制定和沟通，组织发行条款的讨论，起草境外债券发行业务的申请报批材料； 2.1.5 协助公司向国家发改委等相关审批机构报送申请材料并进行充分的沟通、及时完成申报材料反馈意见回复并尽快推进公司取得备案登记证明； 2.1.6 公司取得国家发改委备案登记证明后，协助公司选择合理发行时间，分期发行金额等； 2.1.7 与公司协商境外债券发行的定价与配售方案，确定境外债券发行的价格和利率区间等； 2.1.8 组织簿记建档并向发行人划付募集资金，协助公司按照国家有关规定，办理境外债券结售汇、托管、流通、兑付和信息披露等事项； 2.1.9 在境外债券存续期限内，按照规定或协议约定维护境外债券持有人的利益，协助公司按时完成境外债券付息、兑付等相关事宜，协助公司信息披露工作等； 2.1.10 其他增值服务。 招标文件获取时间为5月20日至5月24日（网上下载），投标截止时间及开标时间在5月31日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。