条款：青岛华通国有资本投资运营集团3年期维好美元债定价6.80%，规模2.8亿美元

发行人: 华通国际投资控股有限公司（Huatong International Investment Holdings Co., Limited，注册于香港） 维好提供人: 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（Qingdao China Prosperity State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd.，“青岛华通集团”） 维好提供人评级: BBB Negative (惠誉) / A Positive (联合国际) 预期发行评级: A (联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 1) 币种及发行规模: 2.8亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.80% (S/A, 30/360) 发行收益率: 6.80% 发行价格: 100.00 定价日: 2024年1月31日 交割日: 2024年2月7日 (T+5) 到期日: 2027年2月7日 募集资金用途: 再融资发行人的离岸债务 细节: USD200K/1K; 澳门金交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 渣打银行、中金公司、信银投资、兴业银行香港分行、中信证券 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 农银国际、交银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、浦银国际、中泰国际 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2741790237 TOE: 22:26 香港时间 信托人: Citicorp International Limited 注：初始价7.30%区域，最终指导价6.80% (THE NUMBER)，Launch Yield 6.80%，Launch Size 2.8亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超5.5亿美元 (含2.72亿美元承销商订单)。 注3：发行人/维好提供人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、中伦（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）；审计师是中审亚太。 注4：中国银行、中银国际、中国民生银行香港分行、华泰国际、工银国际、东方证券 (香港)、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。