条款：菏泽城投控股集团8% 2026年美元债增发2000万美元，增发价100

发行人：菏泽城投控股国际有限公司 (Heze City Investment Holdings International Co., Limited) 担保人：菏泽城投控股集团有限公司 (Heze City Investment Holdings Group Co., Ltd.) 担保人评级：BBB stable（联合国际） 预期发行评级：BBB（联合国际） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 格式：Regulation S (Category 1)，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）：2023年11月7日发行的本金额112,280,000美元、票面利率8.00%、2026年到期有担保票据 HezeCityInv 8 11/07/2026 (XS2693585304) 票面利率：8.00%，半年付息一次 增发规模：2000万美元 增发价：本金额的100.00%（另加2023年11月7日至增发债券交割日的应计利息） 增发债券定价日：2023年12月12日 增发债券交割日：2023年12月15日 到期日：2026年11月7日 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：根据国家发改委备案登记证明，拟用于集团的境内项目建设及补充集团的营运资金。 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通银行澳门分行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2693585304 Common Code：269358530 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：发行人及/或担保人法律顾问是麦家荣律师行（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、山东齐鲁律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。