光大新鸿基拟发3年期美元债，预期评级Baa3

光大新鸿基有限公司（Everbright Sun Hung Kai Company Limited，穆迪：Baa3 Stable，简称“光大新鸿基”）已委任光证国际（EBS International）、中国光大银行香港分行、工银国际、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任尚乘、中银国际、法国巴黎银行、光银国际、信达国际、中国民生银行香港分行、星展银行、汇丰银行、浦发银行香港分行、浦银国际、华侨银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月11日起，于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行3年期、Reg S、高级无抵押、美元计价票据。此次发行将作为光大新鸿基10亿美元中票计划的一部分。 倘最终发行，债券发行人是Everbright SHK (BVI) Limited（光大新鸿基的全资附属公司），光大新鸿基提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa3（穆迪）。 光大新鸿基于1973年成立，在香港零售经纪业务领域（包括理财和孖展融资）建立了强大的品牌。光大新鸿基于2015年6月被光大证券股份有限公司（“光大证券”）收购。2017年底，光大新鸿基分别由光大证券及新鸿基有限公司持股70%和30%。 “Baa3的长期发行人评级反映了光大新鸿基ba1的个体信用评估，也包含了一个子级的提升，提升依据是穆迪预计光大新鸿基在面临压力时将通过其母公司光大证券（Baa3/稳定）和最终母公司中国光大集团股份公司获得中国政府中等水平的支持。”穆迪表示。 光大新鸿基总部在香港，截至2017年底报告总资产（含客户存款）为231亿港元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。