【NEW DEAL】国泰君安国际拟发行3年期数字原生美元浮动利率票据，初始价格指导SOFR+115基点区间

发行人：国泰君安国际控股有限公司（穆迪Baa2稳定/标普BBB+稳定） 预期发行评级：标普BBB+ 发行类型：Senior unsecured floating rate digitally native notes (the “DN Notes”) issuance under the Issuer’s HK$35,000,000,000 MTN Programme 高级无抵押数字原生票据（依据350亿港元MTN计划提取） 发行方式：Reg S (Category 1), dematerialized registered form, digitally native 发行币种及规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：SOFR + 115基点区间 SOFR基准：复合SOFR指数（观察期前移5个美国国债交易日） 付息频率/计息方式：季度付息，ACT/360，调整后/修正后营业日 资金用途：一般公司用途 面额：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港联交所 交割日：2025年7月30日（T+5） DLT Platform Name：汇丰Orion Platform Provider：汇丰银行 传统清算系统：香港金管局CMU（与Euroclear/Clearstream联网） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际、海通国际、中国银行、民生银行香港分行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、华侨银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、 SMBC Nikko、渣打银行、中泰国际 B&D：国泰君安国际 定价时间：最早今日定价