福建省晋江市建设投资控股集团3年期人民币点心债(可持续发展债券),初始价4.15%区域
发行人: 福建省晋江市建设投资控股集团有限公司(Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券
格式: Reg S only (Category 1)
币种: 人民币
规模: 待定
期限: 3年
初始价: 4.15%区域
控制权变动回售: Put at 101%
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金,符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。
第二方意见提供人: 惠誉常青
适用法律: 英国法
上市: 港交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
交割日: 2024年8月15日 (T+5)
联席全球协调人: 华泰国际、国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、国泰君安国际、光银国际、华夏银行香港分行、交银国际、民银资本、信银投资、兴证国际、永赢国际资产管理有限公司、中国银行新加坡分行、中金公司、中泰国际、中信建投国际、中信证券、中信银行 (国际)、东方证券 (香港)
独家可持续结构顾问: 华泰国际
B&D: 华泰国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream
TIMING: 最早今日定价
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