【PRICED】北京首都创业集团发行5亿美元4年期债券，发行收益率为6.80%

发行人： Central Plaza Development Ltd. 担保人： BCG Chinastar International Investment Limited（首创华星国际投资有限公司） 维好协议提供方： Beijing Capital Group Co., Ltd.（北京首都创业集团有限公司） 担保人评级： 惠誉BB+ 维好协议提供方评级：标普BBB- / 惠誉BBB- / 中国诚信（亚太）Ag+ 预期发行评级： 中诚信亚太 Ag+ 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（简称“债券”） 发行形式： Regulation S, Registered Form, Category 1 期限： 4年期 票息： 6.80%（半年付息，30/360） 发行规模： 5亿美元 发行价格/收益率： 100% / 6.80% 选择性赎回条款： 到期前1个月可按面值赎回 结算日： 2025年4月7日 到期日： 2029年4月7日 资金用途： 用于偿还一年内到期的中长期离岸债务，包括但不限于为同步要约收购提供资金 适用法律： 香港法 清算机构： Euroclear/Clearstream 条款细则： 20万美元/1千美元面额 上市地点： 新加坡交易所 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行（B&D）、中信证券、中信建投国际、海通国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银国际、中国银河国际、中金公司、花旗集团、招银国际、德意志银行、龙石资本管理、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际 ISIN代码： XS3035206518 定价时间： 英国时间14:34