广州科学城集团3年/5年期美元债，初始价3.3%区域/4%区域

科学城（广州）投资集团有限公司（简称“科学城集团”）今日（3月23日）发行Reg S、双期限、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债，初始价3.300%区域； 5年期美元债，初始价4.000%区域。 国泰君安国际（B&D）、汇丰、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据SereS Deal Pipeline，此前，科学城集团在2020年5月底发布了“境外债券全球协调人项目”的招标公告，并在6月底确定中标候选人（包括国泰君安国际、农银国际、汇丰等）；该项目下的拟发行债券为Reg S、5年期、最高6亿美元。 惠誉的资料显示，科学城集团成立于1984年，是广州开发区内历史最悠久的重要政府相关企业之一，发挥着城市开发商和产业园运营商的职能以支持广州开发区内企业发展，其主要业务包括城市更新、基础设施建设工程、商品贸易、污水处理、家具销售、安保服务以及物业租赁。科学城集团由广州开发区管理委员会全资拥有。 惠誉评估，科学城集团的法律地位以及政府持股和控制程度为 ‘很强’，政府以往支持力度为 ‘强’，违约带来的社会政治影响为‘中等’，违约带来的融资影响为‘强’，独立信用状况为‘b+’；惠誉还评定科学城集团的营收稳定性为‘中等’、运营风险为‘中等’。 条款概要如下： 发行人：科学城（香港）发展有限公司（SCI (HK) Development Limited） 担保人：科学城（广州）投资集团有限公司（Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，“科学城集团”） 担保人评级：BBB Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S Only 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 丨 5年 初始价：3.300%区域 丨 4.000%区域 募集资金用途：若干项目的建设、若干债务的再融资、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 上市：港交所 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、汇丰、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行 交割日：2021年3月30日 (T+5) TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。