融信中国1.5年期美元债定价12.875%，规模2亿美元

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，穆迪： B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B+ Stable，3301.HK，简称“融信”或“发行人”）周三定价Reg S、1.5年期（2019年1月3日 - 2020年7月3日）、本金额2亿美元、票面利率11.5%、有抵押、高级定息债券Ronshine 11.5 07/03/20，初始价（Initial Price Guidance）High 12%区域，最终指导价（Final Price Guidance）12.875%（the number），发行价12.875% / 98.177。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过4.5亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高2亿美元”。 周四亚洲收盘，新债收于98 / 98.25（发行价98.177）。 债券由融信直接发行，附属公司担保人（融信注册于中国和美国以外的若干附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押。债券预期评级B+（惠誉），募集资金用于若干现有债务的再融资。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、汇丰银行、东方证券（香港）、交银国际、招银国际、中信银行（国际）、钟港资本（Admiralty Harbour）、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年1月3日（T+8）交割，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。