顺丰控股及其子公司拟境内外发行最高200亿人民币等值债务融资产品，其中境外发行规模50亿人民币等值

3月27日消息，顺丰控股(002352.SZ)公告，全资子公司拟在境内外发行债务融资产品。 为满足顺丰控股（以下简称“公司”）境内外经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，公司于2024年3月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》，同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”）及 SF Holding Investment 2023 Limited（以下简称“SFHI2023”）在境内外发行不超过等值人民币200亿元（含200亿元）的债务融资产品，具体发行以相应监管机构备案、核准、注册结果以及市场情况为准。本议案尚需公司股东大会审议通过。 境内外发行债务融资产品的基本方案 1、发行规模：本次拟在境内外发行不超过等值人民币200亿元（含200亿元）的债务融资产品，包括但不限于境外美元债券、境内公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券和其他债务融资产品（以下简称“本次债务融资产品”）。其中境外发行规模预计为等值人民币50亿元（含50亿元）。 2、发行主体：顺丰泰森、SFHI2023为本次债务融资产品的发行主体。 3、担保方式：顺丰泰森通过无担保信用发行，SFHI2023由公司为其发行债务融资产品提供担保，担保额度不超过等值人民币50亿元（含50亿元）。 4、发行币种：人民币、美元或其他流动性强的外币。 5、发行利率：根据市场情况而定。 6、发行方式：在相关监管机构备案、核准、注册登记有效期内一次性或分期多次发行。 7、募集资金用途：本次拟发行债务融资产品的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及有息债务、补充流动资金、及法律法规允许的其他用途。 8、发行期限及品种：本次拟发行各类债务融资产品的期限不超过30年（含30年），各债务融资产品可以为根据适用的监管要求设置为单一期限品种或多种期限的混合品种，可设置含权条款(包括但不限于回购和赎回)及转售条款。具体发行的品种和期限将根据资金需求情况和发行时市场情况确定。 9、发行对象：本次债务融资产品拟面向符合相关规定的投资者发行。 10、上市或流通转让安排：本次债务融资产品发行后将在符合监管法规要求的场所办理上市或在规定的市场流通转让。在满足交易流通条件的前提下，按监管机构相关规定办理本次债务融资产品交易流通事宜。 11、决议的有效期：本次拟发行债务融资产品的决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。若公司于该有效期内取得本次债务融资产品必要的监管批复，则该有效期自动延长至本次债务融资产品发行实施完成之日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。