更新：三明市城市建设发展集团3年期点心债定价5.0%，规模6.5亿人民币

* 补充了中介机构信息。 发行人: 三明市城市建设发展集团有限公司（Sanming City Construction and Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+ (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg+ (中诚信亚太) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 人民币 发行规模: 6.5亿人民币 期限: 3年 发行价格: 100.00 发行收益率: 5.0% 票面利率: 5.0% 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 项目建设 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 定价日: 2024年4月19日 交割日: 2024年4月26日 (T+5) 到期日: 2027年4月26日 联席全球协调人: 海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、信银投资、众和证券、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、信银投资、众和证券、中国银行、光银国际、中环国际证券有限公司（Central International Securities）、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券 (香港)、金信期盈 B&D: 华泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN: HK0001003661 CMU Code: WLHKFB24026 TOE: 10:17PM 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价5.10%区域，最终指导价5.0% (the number)，LAUNCH YIELD 5.0%，LAUNCH SIZE 6.5亿人民币。 注2：发行人法律顾问是万奥律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是立信中联会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。