新创建集团10年期美元债定价T+230，规模6.5亿美元，获逾14亿美元订单

新世界发展有限公司（17.HK，简称“新世界发展”）旗下基建及服务业旗舰——新创建集团有限公司（NWS Holdings Limited，659.HK，简称“担保人”或“新创建集团”）本周四（6月20日）定价Reg S、无评级、10年期（2029年6月27日到期）、本金额6.5亿美元、票面利率4.25%、高级无抵押债券NWSHoldings 4.25 06/27/29，初始价（IPG）T10 + 260bps区域，最终指导价（FPG）T10 + 235bps (+/-5bps WPIR)，发行价T10 + 230bps / 99.718。 本次发行获逾14亿美元订单（来自逾75个账户，包含1800万美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲91%、欧洲9%，投资者类型分布为：基金/保险公司/公共部门87%、私人银行9%、银行4%。 债券发行人是Celestial Dynasty Limited，担保人是新创建集团，募集资金用于一般公司用途。 汇丰（B&D）、瑞穗证券、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，香江金融、摩根士丹利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月27日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 新创建集团的业务和投资项目集中于香港及中国内地，涵盖收费道路、环境管理、港口和物流设施、铁路集装箱中心站、商务飞机租赁、设施管理、医疗保健服务、建筑及公共交通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。