正荣地产363天美元绿债，初始价6.375%区域

正荣地产今日发行Reg S、363天短期限、最高2亿美元、绿色债券，初始价6.375%区域。 渣打银行、德意志银行（B＆D）、建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行担任绿色结构顾问。 债券包含发行人赎回选择权：获得发改委登记（NDRC Registration）后，发行人可以按本金额的100％赎回。 条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 规模：最高2亿美元（上限） 期限：363天 到期日：2021年11月18日 发行人赎回选择权：获得发改委登记（NDRC Registration）后，发行人可以按本金额的100％赎回。 交割日：2020年11月20日（T + 7） 初始价：6.375％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：现有债务再融资 绿色债券：债券于绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、德意志银行（B＆D）、建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、正荣证券 绿色结构顾问：德意志银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。