雅居乐永续NC3美元高级债券定价8.55%，规模1亿美元

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，穆迪：Ba2 stable，标普：BB stable，“雅居乐”）于6月21日（上周四）定价一笔Reg S、无评级、票面利率8.55%（可重置，半年付息一次）、永续NC3、High Step-up（500bps，如果不赎回）、本金额1亿美元、高级无抵押债券Agile 8.55 06/26/49，发行价8.55% / 100 / US Treasury Benchmark Rate + 587.3bps（Initial Spread）。 债券由雅居乐直接发行，募集资金用于现有债务再融资。债券不上市，适用英国法，最小面值/增量为USD$200k/1k。 2021年6月26日（首个可赎回日/票息重置日）及其后任意一日，发行人有权选择赎回债券（永续NC3）。 债券包含“票息重置 + 上浮（Step-up）”条款：首个可赎回日（如果不赎回），票息重置为Prevailing US Treasury Benchmark Rate + Initial Spread + 500bps。此后，每3年按此重置。 债券包含“控制权变更提前赎回触发事件”：当控制权变更（Change of Control）伴以评级下调/撤销，发行人将提前赎回债券；2021年6月26日之前，赎回价为面额的101%，2021年6月26日当日及其后，赎回价为面额的100%。 工银国际、国泰君安国际、兴证国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。债券6月26日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。