条款：盐城市国能投资有限公司3年期人民币点心债（江苏银行盐城分行SBLC）定价3.3%，规模1.4亿人民币

发行人: 盐城市国能投资有限公司（Yancheng State-Owned Energy Investment Co., Ltd，“盐城国能”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd Yancheng Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 1.4亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.3% 发行价格: 100% 票面利率: 3.3%, S/A, 30/360 定价日: 2024年3月20日 交割日: 2024年3月27日 (T+5) 到期日: 2027年3月27日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 相关事件回售（Relevant Events Put）: 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信证券、申万宏源香港、鼎鑫 (证券) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际、光银国际、中信建投国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 中金公司 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BOAKFB24023 ISIN Code: HK0001001400 Common Code: 278837467 TOE: 18:26 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价3.3% (#)，Launch Yield 3.3%，Launch Size 1.4亿人民币。 注2：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、北京大成律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。