南昌临空经济区城市建设投资开发集团3年期人民币自贸债（工商银行江西省分行SBLC）定价3.6%，规模4.64亿人民币

南昌临空经济区城市建设投资开发集团周五（5月5日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4.64亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 NCLinkong 3.6 05/12/2026，初始价3.8%区域，最终指导价3.6%，Launch Yield 3.6%，发行价3.6% / 100。 据公司新闻稿，定价当日，该项目订单一度出现超额认购两倍以上的情况，市场反响良好。 债券拟由工商银行江西省分行提供SBLC增信，募集资金用于偿还南昌临空经济区城市建设投资开发集团2023年7月到期的中长期离岸债券，即6700万美元的 NCLinkong 3 07/02/2023（存量本金约合4.63亿人民币）。 众和证券、中信证券（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、光银国际、光证国际、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司拟境外发行不超过8626.25万美元（等值）债券于2022年9月2日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕821号备案登记；募集资金6901万美元用于置换2023年7月到期中长期境外债券本息，1725.25万美元用于补充流动资金。 SereS Deal Pipeline的资料显示，南昌临空经济区城市建设投资开发集团于2022年10月招标确定“众和证券/中信里昂证券联合体”为8700万美元境外债券项目的承销商（中标候选人第一名）。该项目拟发行规模不超过8700万美元、债券期限不超过3年（含）。 南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司是南昌临空经济区管委会于2014年9月创立的园区投资建设开发和运营管理的国有独资企业。 条款概要如下： 发行人: 南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司（Nanchang Linkong Economic Zone City Construction Investment and Development Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Provincial Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行规模: 4.64亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.6% (S/A, Act/365) 发行收益率/发行价: 3.6% / 100 定价日: 2023年5月5日 交割日: 2023年5月12日 到期日: 2026年5月12日 募集资金用途: 再融资2023年7月到期的中长期离岸债券 控制权变动回售: Put 100% 条款: CNY1000K/10K；新交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 众和证券（Sigma Capital）、中信证券、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、光银国际、光证国际、兴业银行香港分行、浦银国际 B&D: 中信证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code: G2380123 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。