河南铁投拟发美元绿色债券，投资者会议1月17日起召开

1月17日消息，河南省铁路建设投资集团有限公司（Henan Railway Construction & Investment Group Co., Ltd.，“河南铁投”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、绿色债券。 公司已委任国泰君安国际、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、海通国际、汇丰、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、盛源证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月17日起，安排召开系列固定收益投资者会议。 河南铁投的主体评级是A2 stable（穆迪），拟发行债券的预期发行评级是 A2（穆迪）。 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，国泰君安国际、星展银行担任联席绿色结构顾问。 河南省铁路建设投资集团有限公司前称“河南铁路投资有限责任公司”，2021年12月更为现名。 河南铁投是河南省内唯一的省级铁路投资平台。 穆迪是在2021年10月向河南铁投授予首次A2评级，展望稳定。河南铁投的A2发行人评级基于：(1) 河南省政府的支持能力 (GCS) 得分a2，以及 (2) 穆迪对该公司的特征如何影响河南政府的支持倾向的评估，导致评级向下调整零个子级。 SereS Deal Pipeline的资料显示，河南铁投在2021年4月进行了该项目的全球协调人招标，最终，牵头全球协调人是国泰君安国际、联席全球协调人为星展银行。该项目融资规模不超过5亿美元（含5亿，以监管机构批准金额为准）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。