复星国际增发5.95% 2025年美元债，初始价5.90%区域

复星国际（656.HK）今日增发原有美元债券 FosunIntl 5.95 10/19/2025，增发初始价5.90％区域（另加应计利息），预期增发规模为“美元基准规模”（上限为3亿美元）。 瑞士信贷（B＆D）、德意志银行、复星恒利、汇丰银行、Natixis、渣打银行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初发行于2020年10月，期限为5年期NC3（当前剩余4.88年），发行价5.95％ / 100，原始本金额是4亿美元；SereS的数据显示，昨日（11月30日）收盘，债券 bid 在 102.22 / 5.43% YTW。 拟发行债券的条款概要如下： 发行人：Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人：复星国际有限公司（Fosun International Limited，656.HK，“复星国际”） 发行类型：固定利率、高级票据 母公司担保人评级：Ba3 (Negative) / BB (Negative) (穆迪/标普) 预期发行评级：BB（标普） 格式：Reg S 合并：40天的distribution compliance period后，与原有债券合并及构成单一系列 原有票据（增发标的）：2025年10月19日到期、4亿美元、5.95％高级票据（ISIN: XS2238561794） 票面利率：5.95％，S/A，30/360 增发规模：美元基准规模（上限为3亿美元） 初始价：5.90％区域，另加2020年10月19日（含）至增发债券交割日（不含）的应计利息 到期日：2025年10月19日 交割日：2020年12月8日（T + 5） 赎回安排：2023年10月19日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2024年10月19日或之后任何时间，赎回价为本金额的101％。 所得款项用途：为若干现有离岸债务再融资（包括为同步进行的收购要约提供资金），以及用于营运资金和一般公司用途 条款：新交所上市；US$200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 临时ISIN: XS2262803914 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B＆D）、德意志银行、复星恒利、汇丰银行、Natixis、渣打银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。