条款：新沂市交通文旅集团3年期人民币点心债（南京银行徐州分行SBLC）定价3.1%，规模1.89亿人民币

发行人: 新沂市交通文旅集团有限公司（Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行徐州分行（Bank of Nanjing, Xuzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1.89亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.1% 发行价格: 100% 票面利率: 3.1% S/A 30/360 募集资金用途: 投资项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 定价日: 2024年7月30日 交割日: 2024年8月6日 (T+5) 到期日: 2027年8月6日 境内协调人: 海通证券、国信证券 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、华泰国际、兴业银行香港分行、港利资本有限公司、信银投资、东海国际、安信国际、天风国际、民银资本、中信证券、光银国际、国金证券 (香港) CMU INSTRUMENT NUMBER: BCMKFB24022 ISIN/COMMON CODE: HK0001034872 / 285486548 TOE: 2024年7月30日07:48PM (香港时间) 信托人: Bank of Communications Trustee Limited 注：初始价3.5%区域，最终指导价3.1% (The number)，LAUNCHED YIELD 3.1%，LAUNCHED SIZE 1.89亿人民币。 注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、江苏同凯律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。